Антон встречается с Агатой в Харькове, где она рассказывает ему о том, что Ивана арестовали и посадили по ложному обвинению, а никто не берется разобраться в этом деле. Антон приглашает Агату переехать к ним с Лизой, но она остается в Михайловке, каждый день ожидая возвращения Ивана и высматривая его на дороге.
Петр Полипов высоко поднялся по служебной лестнице, став районным секретарем партии. Он четко уловил направление конца 1930-х гг. и старательно ищет и, разумеется, находит антисоветскую агитацию и вредительство на подотчетной территории. В первую очередь он расправляется с теми, кто так или иначе сомневается в его партийности и может представлять угрозу. И хотя у Полипова всё получается, в конце концов его деятельность начинает вызывать серьезные подозрения у партийного руководства, и в Шантару назначается комиссия, чтобы проверить реальность достижений Петра.