Алейников, помня о событиях времен Гражданской войны, продолжает видеть в Иване Савельеве классового врага и пособника белогвардейцев. Поэтому, когда Федор в очередной раз решает испортить жизнь семье брата, оговорив последнего, у Якова не возникает и тени сомнения в правдивости Федора – он-то свой, партийный!
В Михайловский колхоз привозят фильм, где снялся Антон Савельев. Односельчане бурно обсуждают картину и судьбу Антона.
Тем временем Полипов встречается с дочерью Лахновского, который скрывается в местных лесах и совершает диверсии против колхозного хозяйства. Полина уверяет Петра в своей любви и преданности, но он, успев сделать карьеру в партии, серьезно опасается, что его работа на царскую охранку всплывет, да и жить с дочерью врага народа в 30-е годы – опасно. Полина успокаивает его тем, что фамилия у нее от первого мужа, и что никто о ее происхождении и не вспомнит.