Иван благодаря тому, что не остался в банде Кафтанова до конца, смог отделаться лагерем. В 1925 году он наконец-то выходит на свободу, где встречает девушку Агату, с которой у него получается избавиться от тягостной привязанности к Анне и создать семью.
Анфиса и Кирьян женятся, но Федор всё равно продолжает с ней встречаться за спиной Кирьяна. Когда Кирьян об этом узнает, он страшно мучается, ведь он всегда любил Анфису, а она так и не может забыть Федора.
Тем временем Федор предлагает пожениться Анне, которая всё никак не может забыть насилие Косоротова, совершенное над ней с молчаливого согласия отца. Она отказывает Федору, но продолжает его любить.
Агата с Иваном живут в Михайловке, где их притесняет Федор, не простивший Ивану гибель Савелия. Братья ссорятся, дерутся, и в итоге Федор, пользуясь служебным положением, изгоняет Ивана из колхоза. Они с Агатой вынуждены уйти из деревни.