В Великой Отечественной войне после Сталинградской битвы происходит перелом в пользу советской армии. Постепенно освобождаются захваченные территории, армия пополняется новыми добровольцами и объединяется с партизанскими отрядами, чтобы изгнать фашистскую заразу раз и навсегда. Семен Савельев попадает в концлагерь Бухенвальд, откуда с большим трудом сбегает. А на фронте его любимая женщина – партизанка Оля носит под сердцем ребенка. Иван Савельев встречается с Федором в последнем противостоянии, когда его отряд под руководством Якова Алейникова нападает на базу эсэсовцев.
Постепенно выясняется правда о Полипове, которому уже не удается обманывать судьбу и скрывать свое прошлое – во время суда и следствия Валентик показал на него, как на соучастника.