Агата, все эти годы дожидавшаяся своего Ивана, наконец-то видит на дороге изможденного человека, в котором не без труда, но с великой радостью узнает мужа. Начинается сильная гроза, а муж с женой стоят под проливным дождем и никак не могут наговориться: Иван говорит о своей нелегкой жизни в лагере, Агата говорит о том, как жила и растила детей без него, как ждала его все эти годы.
Тем временем жизнь у Анны и Федора совсем разлаживается: он постоянно ходит на свидания с Анфисой, безумно и безоглядно в него влюбленной. Она настолько постоянна, что не останавливается ни перед чем, выскальзывая из супружеской постели посреди ночи. Кирьян это видит, понимает, но не может понят, что такого есть в Федоре, за что она так нечеловечески ему предана, так готова идти за ним чуть ли не на край света, наплевав на семью и свое доброе имя? Анфиса не может дать ему ответа на этот вопрос, Кирьян желает уйти на войну и прямо говорит жене, что если даже его там не убьют, жить такой скотской жизнью он больше не может.
А страна вступает в тяжелый бой с прорвавшимся через границу врагом…