Страна, пережив русско-японскую войну сотрясается от революционных движений, императорская корона вот-вот падет в кровавый водоворот Революции и Гражданской войны. В это время в селе Михайловском кипят нешуточные страсти между братьями Савельевыми – Иваном и Федором. Они влюблены в одну и ту же девушку – Анну Кафтанову, дочь местного богача. Сердце Анны уже сделало выбор в пользу Федора, но тот продолжает встречаться с Анфисой, которую обесчестил по приказу Инютина. Анфиса, несмотря на такое начало, влюбляется в Федора и готова ради него на всё, даже на презрение семьи и позор мужа.
После Гражданской войны страна проходит коллективизацию и индустриализацию, чтобы поднять пришедшее в упадок сельское хозяйство и промышленность. Подкрадывается 1937 год и одной из жертв ложного обвинения становится Иван Савельев.