Лахновский успешно делает карьеру в СС – он дослужился до подполковника. Командование обещает ему повышение, если Арнольд сможет отыскать такого русского, чья преданность большевикам никогда не ставилась под сомнение, чтобы заслать его для диверсионной работы в тылу врага. Лахновский недолго раздумывает над кандидатурой агента – он сразу же вспоминает своего успешного доносчика и провокатора – Полипова.
Алейников, служащий в контрразведке советской армии, встречается с Зубовым-младшим, который благодаря ему смог когда-то выбрать правильный путь в жизни. Яков готовит диверсию в тылу противника и набирает проверенных и смелых бойцов, в это же время он встречается и с некогда несправедливо осужденным Иваном Савельевым, которому сообщает о низкой должности и поведении Федора, переметнувшегося к немцам. Иван просит Якова найти его племянника – Савелия, который пропал после боя.