В Великой Отечественной наступает перелом в пользу советской армии. 1943 год – через ладожское озеро к блокадному Ленинграду проложена дорога жизни, Сталинград отстояли, противника начинают теснить по всем фронтам. Бригада Ивана и Семена оказывается под Курском, где роет траншеи. Там же Семен встречается с местной красавицей-партизанкой Олей, но не стремится к сближению – Оля была с немцами в связи. Однако девушка рассказывает ему свою страшную историю: немцы заставили ее смотреть на то, как убивают ее мать, а потом напали на саму девушку. Она отбивалась, получила ожоги и шрамы, но сохранить честь не смогла. Это меняет отношение Савелия к ней, считавшего, что она уступила врагам добровольно, чтобы иметь какие-то привилегии, что часто случалось в захваченных селеньях.
Кирьян лишается двух ног и попадает в полевой госпиталь. Там он пытается убить себя, но безуспешно.
Федор в плену вступает в сговор с врагом, согласившись служить полицаем при Лахновском, сумевшим выживать в Советской России все эти годы.
С помощью Ольги Королевой Якову Алейникову удается вычислить немецкого диверсанта – Валентика, но тому удается скрыться.