1942 год – битва за Москву, начавшаяся в 1941, продолжается. Фронту нужна свежая кровь, и многие жители Михайловки отправляются помогать родине в бою. Сын Антона Савельева всё никак не может добиться одобрения заявки в военкомате. В итоге Лиза отправляется к Поликарпу, чтобы лично уладить этот вопрос и помочь сыну отправиться на фронт, куда Юра рвется всей душой.
Рядом со складами боеприпасов в Шантаре неожиданной загорается деревянный сарай, его бегут тушить, но не успевают справиться с огнем – пламя перекидывается на склады. Антон Савельев спасает боеприпасы, но сам погибает во время пожара – взрыв всё-таки случается.
Иван с Семеном служат в танковой бригаде, их танк с успехом уничтожает в одном из первых сражений пять машин противника. Савельевы торжествуют. Федор, подобно Кирьяну, запутывается в треугольнике с Анфисой и Анной и, махнув на всё рукой, подается на фронт, подальше от семейных трудностей. Однако его фронтовая судьба не так удачна, как у Ивана с Семеном – он попадает в плен, сдавшись вместе со своей частью.