Иван Савельев выбрал не ту сторону противостояния – присоединился к остаткам белогвардейцев, действующим вместе с шайкой Кафтанова. Он и хотел бы присоединиться к партизанам вместе с Назаровым, но страшится гнева брата Федора. Иван всё еще лелеет надежду стать мужем Анны, но Панкрат сообщает ему, что она любит Федора.
Партизаны тем временем заперты в горах, единственный выход – через ущелье, перекрытое отрядом Зубова и Кафтанова. Тем не менее партизаны изобретают интересный способ спуститься, отправив на разведку Алейникова.
Белогвардейцы приговаривают к смертной казни Савельевых-старших, но в последний момент мать помиловали. Иван пытался предотвратить казнь, но его запер Инютин, поэтому он успевает на место только тогда, когда Силантий уже был повешен. Алейников, видевший всё из укрытия, доносит партизанам, среди которых находится и Федор, о случившемся. Федор винит во всём Ивана и мечтает его убить.
Анну захватывают остатки шайки Кафтанова, который лично отдает ее насильнику Косоротову. Ивану удается убить Инютина и Кафтанова, а потом вывести Анну и передать под опеку партизанам.