Антон Савельев скрывается в горах, стараясь не навлекать подозрения на своего отца и братьев, но всё напрасно. Его успевает выследить Демьян Инютин, заручившийся поддержкой солдат. Они подкарауливают Федора, когда тот несет Антону еду, и нападают на него, угрожая убить. Антон, видя расправу над братом и понимая, что Инютин может воплотить слова в действия, сдается сам, чтобы в очередной раз отправиться под арест.
Федор под давлением Инютина, закручивает роман с Анфисой, дочкой местной повитухи. Девушка влюбляется в него по-настоящему, а через некоторое время сообщает Савельеву о своей беременности. Но Федор ее не любит.
Федор встречается с Анной Кафтановой, говорит ей о своей любви, и девушка, которая и сама неравнодушна к юноше, несмотря на деревенские пересуды и судьбу Анфисы, соглашается венчаться хоть бы и без отцовского благословения.
В это время Кафтанов узнает весть о том, что Николай II подписал отречение, а в стране бушует Революция. Он надеется, что мятеж быстро подавят и погружается в дела семейные.