Антон не собирается гнить на каторге, поэтому готовит побег, который удачно совершает.
На дворе 1914 год, убит Франц-Фердинанд, наследник австрийского престола, мировые империи пользуются этим для того, чтобы перекроить карту мира по своим интересам, Россия также втягивается в войну. Поликарп Кружилин, один из жителей Михайловского, приезжает в село на побывку.
Иван Савельев служит у Кафтанова, постепенно влюбляясь в девушку Анну, его дочь, в этом с ним хочет конкурировать Федор – младший брат, желающий избавиться от семейной нищеты и подчиненного положения, породнившись с богатеем.
Антон в городе находит свою любовь – Лизу, они женятся. Полипов, также влюбленный в девушку, решает отомстить счастливому сопернику. Он дает Савельеву адрес для встречи с подпольщиками, где устроена засада людей Лахновского. Антона ловят и вновь отправляют под арест, откуда удачливый юноша в очередной раз сбегает.